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2016年中國塑料管道行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢預測【圖】
來源: | 作者:pmod4280f | 發(fā)布時間: 2016-08-24 | 3014 次瀏覽 | 分享到:
PVC 管道仍為我國塑料管道主導產(chǎn)品，主要得益于PVC 的成本優(yōu)勢。我國PVC、PE、PPR、其他管道產(chǎn)量約占塑管總產(chǎn)量的55%/25%/10%/10%。塑料管道下游應用較為廣泛，包括建筑內(nèi)的供排水以及采暖、市政建設中的供排水管、農(nóng)業(yè)供排水以及灌溉用管、工業(yè)排污管、燃氣管道，以及電力通信護套管等，大體上PVC、PE、PPR 管道可對應地產(chǎn)前端、市政工程和地產(chǎn)后端。廣泛的下游為塑料管道需求提供了支撐，家裝、市政、燃氣等領域需求仍在提升。
一、中國塑料管道行業(yè)現(xiàn)狀分析
      PVC 管道仍為我國塑料管道主導產(chǎn)品，主要得益于PVC 的成本優(yōu)勢。我國PVC、PE、PPR、其他管道產(chǎn)量約占塑管總產(chǎn)量的55%/25%/10%/10%。塑料管道下游應用較為廣泛，包括建筑內(nèi)的供排水以及采暖、市政建設中的供排水管、農(nóng)業(yè)供排水以及灌溉用管、工業(yè)排污管、燃氣管道，以及電力通信護套管等，大體上PVC、PE、PPR 管道可對應地產(chǎn)前端、市政工程和地產(chǎn)后端。廣泛的下游為塑料管道需求提供了支撐，家裝、市政、燃氣等領域需求仍在提升。
各類塑料管道用途比例
相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國塑料管道市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》
      產(chǎn)量維持較快增長，PVC 價格下行，PE 與PPR 價格堅挺。2015 年我國塑料管道生產(chǎn)量約為1380 萬噸，增長率為6.15%，相對于2011-15 年CAGR 8.4%而言有所放緩，根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會塑料專業(yè)委員會信息和行業(yè)調研我們認為，由于宏觀經(jīng)濟進入“L”型和地產(chǎn)投資增速放緩等因素，塑管未來五年產(chǎn)能增長將逐步放緩，行業(yè)重心可能放在產(chǎn)能消化上，地產(chǎn)后端裝修需求和工程用管為塑管產(chǎn)量增長提供支撐，PE 和PPR 占比相對增加，中國聯(lián)塑過去五年產(chǎn)品價格變動可為這一趨勢佐證。
2011-2015 年全國塑料管道生產(chǎn)量
2011-2015年中國聯(lián)塑產(chǎn)品平均價格
2009-2015 年全國塑管行業(yè)集中度逐漸上升
二、房地產(chǎn)回暖促進塑料管道行業(yè)發(fā)展
      2015 年房地產(chǎn)固定投資增速放緩拖累地產(chǎn)前端PVC 管需求萎靡。2015 年房地產(chǎn)固定投資同比增長1%，增長幅度創(chuàng)7 年新低，較2014 年10.5%大幅放緩，全年新開工面積YOY-14.0%。
PVC 管材與房建需求聯(lián)系緊密
      銷售短周期回暖帶動投資復蘇，年內(nèi)去庫存仍將持續(xù)。2015 年全年地產(chǎn)銷售面積YOY+6.5%，2016 年年初至今銷售面積YOY+36.5%，去庫存政策效果明顯。銷售端回暖地產(chǎn)新開工意愿提升，2016 年年初至今新開工面積YOY+21.4%，呈現(xiàn)復蘇狀態(tài)。當前行業(yè)土地購置意愿仍在下滑，但土地購置面積降幅有所收窄，2015 年全年土地購置面積YOY-31.7%，2016 年年初至今土地購置面積YOY-6.5%。從歷史經(jīng)驗上看，銷售、開工和土地購置在周期上的確呈現(xiàn)明顯的先后順序，地產(chǎn)銷售已呈現(xiàn)短周期恢復狀態(tài)，地產(chǎn)投資低點相應將過。PVC 管與房建階段直接相關，2015 年行業(yè)增速放緩主要由于地產(chǎn)投資下滑，預計未來三年仍有一定空間。
我國銷售、開工、土地購置面積依次回升
2006-2015年我國房屋商品房庫存仍處高位（億平米）
      年初至今房地產(chǎn)投資回暖較為明顯，今年年初至5 月我國房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額總計達3.46萬億元，YOY+7.0%；房地產(chǎn)新開工面積5.95 萬平米，YOY+18.3%。假定未來三年地產(chǎn)投資平均增速達到4.5%，全國塑料管道產(chǎn)量增速與之一致，PVC 占塑料管道產(chǎn)量比例由目前55%降至53%，則至18 年我國全國PVC 產(chǎn)量可達近835 萬噸。
三、市政工程落地帶來2000億市場空間
      十二五全國水利投資近3 萬億元，十三五預計增速將達22%。“十二五”期間全國水利管理固定資產(chǎn)投資總額達2.9 萬億，CAGR 達27.1%；2015 年水利投資總額達7,250 億元，同比增加15.3%；十三五是我國全面建成小康社會的決勝階段，也是加快水利改革發(fā)展、全面提升水安全保障能力的關鍵時期，農(nóng)村飲水安全、防洪薄弱環(huán)節(jié)、抗旱水源工程、農(nóng)田水利、農(nóng)村水電等民生水利建設將成為重中之重，重點引調水工程、水源工程、江河湖泊治理骨干工程建設預期加快；同時我國宏觀經(jīng)濟增速放緩，改善民生要求日益突出，水利投資是其中重點保障項目。根據(jù)15 年12 月22 日水利部黨組擴大會議內(nèi)容，2016 年在建重大水利工程投資規(guī)模將達到8,000 億元以上；同時依照中央一號文件《關于加快水利改革發(fā)展的決定》測算，我國十三五期間水利投資增速將在22%左右，全社會水利投資總額按統(tǒng)計局口徑可達6 萬億元。
2011-2020 年全國水利管理固定資產(chǎn)投資
十二五期間各省水利管理固定資產(chǎn)投資
      地下管廊、海綿城市即將發(fā)力，預計2013-2020 年市政塑料管總需求的年均復合增速達到12.36%，至2020 年市場空間逼近2,000 億。根據(jù)《中國塑料管道行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》和歷史數(shù)據(jù)對市政用管需求進行測算，到2020 年排水塑料管、供水塑料管、燃氣塑料管的需求分別為792 萬噸、441 萬噸、50.6 萬噸。綜合來市政建設類塑料管到2020 年塑總需求可達1283.5 萬噸，年均復合增速達12.36%，初略估計僅地下市政管網(wǎng)的管材市場空間就達1500-2000 億左右。
市政塑料管道總需求預測

類型

2013

2014

2015E

2016E

2017E

2018E

2019E

2020E

排水塑料管道（萬噸）

104.1

279.8

335

398.1

474.5

565.2

666.1

788.2

供水塑料管道（萬噸）

427.4

274.9

302.4

327.2

352.8

379.3

406.6

444.2

燃氣管道（萬噸）

36.2

24.9

28.2

31.9

36

40.5

45.5

51.1

總計（萬噸）

567.6

579.6

665.6

757.2

863.3

984.9

1118.2

1283.5

市政塑料管年均復合增速（%）

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